O Módulo PDV realiza as funções de venda ao consumidor. Todas as informações necessárias para isto, como funcionários, produtos e preços, já devem estar previamente cadastradas através do módulo Retaguarda.
1 Identificação da empresa e a versão do
sistema.
2 Espaço para mensagens definidas pelo usuário.
3 Espaço para imagens pré-definidas.
4 Data e código do operador ativo no caixa.
5 Área de mensagens.
6 Área destinada a informações de preço
unitário, subtotal, total do cupom e troco.
7 Área de mensagem para o operador.
8 Área de entrada de dados.
9 Área para imagem do cupom fiscal.
Todas as informações digitadas na área de entrada de dados, devem ser seguidas de <Enter>.
As funções do sistema são acionadas e operadas através de menus. O menu é acionado teclando-se <Esc> na tela principal, desde que não exista cupom fiscal em andamento.
As funções mostradas no menu variam de acordo com o contexto. Por exemplo, a opção Configuração só está disponível quando não há operador informado.
O Módulo PDV permite a visualização de mensagens pré-definidas pelo usuário, e podem estar associadas a imagens. As mensagens são exibidas no letreiro (banner) na parte superior da janela de operação. Caso haja uma imagem associada ao texto, esta será exibida no espaço para imagens.
Para se definir quais textos e imagens serão apresentados pelo sistema, o usuário deve definir um prefixo na opção Configuração. O sistema exibirá os arquivos que possuam este prefixo, um número seqüencial, e uma extensão válida (TXT para arquivos texto, e BMP, RLE, GIF ou JPG para imagens). Estes arquivos devem estar localizados obrigatoriamente na pasta IMAGENS, dentro da pasta onde o sistema foi instalado.
Exemplo: Supondo que o usuário tenha escolhido o prefixo PREF para os
arquivos e deseja mostrar duas mensagens, cada uma associada a uma imagem. Neste caso, o
usuário terá os seguintes arquivos na pasta IMAGENS:
PREF01.TXT, PREF01.BMP, PREF02.TXT, PREF02.JPG
Para se ter acesso a tela de configuração, utilize a opção Configuração do menu. Esta opção só está disponível quando não houver operador ativo.
Somente funcionários com perfil de operação Administrador podem ter acesso a esta função.
Campo |
Descrição |
| Empresa Corrente | Define a empresa corrente; |
| Filial Corrente | Define a filial corrente; |
| Prefixo Imagens | Define o prefixo dos arquivos de mensagens e imagens; |
| Imprime Apelido | Define que os apelidos dos itens serão impressos no cupom fiscal; |
| Imprime Cheque | Define se a impressora fiscal imprime os cheques recebidos pelo Módulo PDV. O sistema permite a impressão de cheques Ao Portador ou Nominal; |
| Teclado Reduzido | Define em que porta (de Com 1 a Com 4) está conectado o teclado Reduzido. Caso não haja um instalado, use a opção Não Usa; |
| Usa Gaveta | Indica que há uma gaveta de numerário ligada a ECF; |
| Usa Balança | Iindica que há uma balança ligada a ECF; |
| Inverte Gaveta | Deve ser marcada somente se o sistema acusar que a gaveta de numerário está aberta quando na verdade a mesma está fechada; |
| TEF | Define se o sistema utiliza Transferência Eletrônica de Fundos. Deve-se definir o Tipo (Nenhuma ou Scope Dedidaco) e os meios de pagamento que a utilizam (cheque, financeira, cartão de crédito e cartão de débito); |
O EasyControl admite o uso de um mesmo PDV por vários operadores. O sistema permite que um determinado operador entre no caixa, utilize-o, saia para entrada de outro e retorne mais tarde. O sistema mantém o controle sobre os registros de cada operador separadamente.
Através da opção Entrada de Operador informa-se ao sistema qual o operador ativo. O sistema permite, através da opção Pausa, que o usuário saia do PDV sem fechar o caixa. Assim, permite-se que outro operador utilize o caixa, ou o próprio retorne posteriormente, usando novamente a opção Entrada de Operador. Caso o operador entre pela primeira vez no sistema é pedido o Fundo de Troco, o que não ocorre quando o operador retorna ao caixa.
Para fechar o caixa, o operador deve utilizar a opção Saída de Operador. Nesta função, será feito obrigatoriamente uma sangria. Para realizar a sangria, o operador deve digitar o meio de pagamento e o valor sangrado. Se o mesmo meio de pagamento for digitado mais de uma vez, o sistema somará os valores informados.
As funções de Entrada de Operador e Saída de Operador exigem a autorização de um Supervisor.
Essa função permite registrar os produtos vendidos pelo estabelecimento, bem como documentar em Cupom Fiscal de Venda as operações de cancelamentos, descontos, acréscimos financeiros e as formas utilizadas nos recebimentos dos cupons.
Para iniciar essa função é necessário estar com um operador ativo no PDV e já ter realizado a Redução Z para a data da operação.
Caso a parametrização do sistema exija ou permita a identificação do cliente, será pedido no início do cupom fiscal o CGC/CPF do cliente mais os dados definidos na janela Identificação de Cliente do menu Clientes do módulo Retaguarda. Caso a identificação não seja obrigatória, o sistema prosseguirá se a tecla <Enter> for acionada sem a informação ser digitada; caso contrário, o sistema só prosseguirá se o cliente for identificado corretamente.
Para registrar um produto basta digitar sua identificação (código interno, alternativo ou de barras) ou utilizar o leitor de código de barras. Isto fará com que o sistema, ao mesmo tempo, imprima na ECF e mostre na tela os dados referentes ao código, a descrição, a quantidade, o preço unitário e o preço total do produto.
Para registrar quantidades diferentes de 1, digite a quantidade total e pressione a tecla <*>, prosseguindo com a identificação do produto.
Caso o produto registrado exija referência, o operador deverá digitá-la.
Para produtos que solicitem vendedor, deverá ser informado o código de um vendedor existente no cadastro de funcionários.
Ao se informar o último item do cupom fiscal, deve-se pressionar <End>, para que o sistema prossiga com o registro do pagamento.
Para cancelar o último produto registrado, basta pressionar a tecla <Del>. Teclando-se novamente <Del>, pode-se cancelar o cupom fiscal em andamento.
O cancelamento de cupom exige a presença de um supervisor, enquanto no cancelamento de item, dependerá da parametrização do sistema (opção Pede Supervisor Cancel. Item em Parâmetros / PDV).
Teclando-se <Del> sem que um cupom fiscal esteja em andamento, pode-se cancelar o último cupom de venda.
Durante o registro dos itens do cupom fiscal, ao se digitar a tecla <-> o sistema mostrará as opções para desconto e preço forçado. O operador deve digitar o número da opção desejada, ou teclar <Esc> ou <Del> para desistir desta função. Existem ainda teclas especiais que servem de atalho para cada função.
Opção (tecla atalho) |
Descrição |
| Força Valor do Item (F5) | Força a venda de um produto por um determinado valor, independentemente do preço cadastrado no sistema; |
| Percentual de Desconto no Item (F6) | Percentual de desconto sobre o item; |
| Força Valor Total (F7) | Força o valor total da nota. O valor do desconto será rateado pelos itens; |
| Percentual de Desconto no Valor Total (F8) | Percentual de desconto sobre o total da nota. O valor do desconto será rateado pelos itens. |
De acordo com a opção escolhida, será pedido um percentual de desconto ou um valor para o item ou para o total.
Após forçar o valor total, ou informar um percentual de desconto no total, o sistema não permite que se inclua ou cancele itens do cupom fiscal.
Após o registro dos itens do cupom fiscal, será pedida a modalidade de pagamento. Serão mostradas todas as modalidades de pagamento disponíveis, com o seu número de parcelas e valor já considerados os possíveis acréscimos financeiros ou descontos. Também serão mostrados o vencimento e o valor de cada uma das parcelas. A modalidade deve ser escolhida utilizando as teclas de setas e pressionando <Enter>.
Caso exista somente uma modalidade possível, esta fase será pulada.
Utilizando-se a tecla <Del>, o sistema volta para a etapa anterior, ou seja, volta a aceitar o registro de itens do cupom fiscal.
Após a escolha da modalidade de pagamento, o sistema solicitará os meios de pagamento de cada uma das parcelas.
O valor de cada parcela é calculado automaticamente, a partir do percentual de participação definido no momento de cadastramento das modalidades de pagamento.
Uma mesma parcela pode ser paga por vários meios de pagamento diferentes. Após a identificação do meio de pagamento, o sistema solicitará as seguintes informações complementares, necessárias ao controle de quitação do cupom.
Meio |
Informação Solicitada |
Descrição |
| Dinheiro | Valor | Valor em dinheiro; |
| Cheque | Vencimento | Data de vencimento do cheque; |
| Banco | Número do banco; | |
| Agência | Número da agência; | |
| Cheque | Número do cheque; | |
| Valor | Valor do cheque; | |
| Cartão de Crédito | Vencimento | Data de depósito; |
| Administradora | Administradora do cartão; | |
| Valor | Valor; | |
| Cartão de Débito | Vencimento | Data de depósito; |
| Administradora | Administradora do cartão; | |
| Valor | Valor; | |
| Ticket | Valor | Valor; |
| Vale | Observação | Observação referente ao vale; |
| Financeira | Número do contrato | Número do contrato; |
| Financiamento Próprio | Nada | |
| Garantia | Nada |
Caso exista somente um meio de pagamento possível para a parcela, o sistema pedirá diretamente as informações complementares do meio de pagamento existente.
Teclando-se <Del> durante esta fase, o sistema apaga a última parcela informada. Caso não haja parcelas informadas, o sistema voltará para a fase anterior, ou seja, pedirá a modalidade de pagamento.
Não será pedida data de vencimento para cheque e cartão se o campo tolerância no cadastro de modalidades for definido como zero dias.
Todas as datas pedidas devem ser digitadas no formato dd/mm/aa (dia/mês/ano). Opcionalmente, pode-se digitar somente dd ou somente dd/mm, nestes casos, o sistema assume que somente o dia, ou o dia/mês são diferentes da data sugerida.
Ao final da operação de venda, o operador de caixa informa ao sistema o valor recebido, e será informado o troco a ser devolvido, caso exista.
O módulo PDV permite a consulta de preços e produtos através da tecla </>. A descrição e o preço do produto serão exibidos no monitor e não serão impressos no ECF. Aperte <Enter> para continuar a operação.
A função Desligar o Computador termina a utilização de todos os programas e desliga o equipamento.
Para consultar as funções das teclas especiais do módulo PDV pressione a tecla <F1>.
| volta ao índice |